Всё началось с Майкла и Джозефа - двух братьев, которые жили уже давным давно, ещё за тысячалетие до нашей эры. Их мать, Амелия, была невероятно могущественной чародейкой, и всеми силами пыталась уберечь своих детей, чего не смогла сделать с их отцом. У братьев была ещё и сестра - Беатрис. Вся семья вела кочевный образ жизни и однажды остановилась в небольшом поселении возле границы с Германскими племенами. И в один день, когда братья уже выросли, Беатрис убили прямо у них на глазах, и лишь чудом этим двоим удалось спастись. Мать хотела подарить детям силу, которая не позволит другим убить их, однако в процессе заклинания она допустила одну ошибку. И эта ошибка стала роковой - она породила двух монстров. Два вида. Вампира и оборотня. Старший брат, Джозеф, после заклинания сумел превращаться в огромного зверя, а младший, Майкл, обладал немыслемой физической силой. Однако и цену за это им пришлось платить соответствующую. Старшему пришлось разделять своё тело с другой личностью, зверем, и переживать потерю контроля над собой каждое полнолуние, в то время как младший брат обязан был подпитывать свои силы человеческой кровью. Однако спустя время и с помощью матери они научились контролировать себя. Пока не наступил последний день их спокойной жизни. Тогда жители поселения, где остановилась семья, узнали о возможностях двух детей и матери. И первым, что пришло в их голову, это убить их. Те сумели спрятаться в подвале одной старой хижины, а на следующий день Майкл, когда семья убедилась, что поблизости никого нет, отправился искать еду для матери и брата. Джозеф же остался защищать мать. И в прямо в это время в подвал ворвались жители деревни. Сын, увидев, как убивают мать прямо на его глазах, превратился в волка и убил всех, кто был в том подвале. Вернувшись, младший брат обвинил оборотня в смерти матери. Старший же обвинял своего брата в том, что в то время, как их мать убивали, его попросту не было рядом. И с этого момента они поклялись отомстить друг другу.

Сейчас о войне, которую начали два брата, все давным давно позабыли. Никто не знает, что случилось с ними, да и не хотят знать - все заняты своими проблемами. Штат Луизиана в Америке стал чем-то вроде магнита, тянущего к себе всё сверхъестественное, что только можно вообразить, а кланы Чёрная и Белая розы никак не могут поделить между собой Новый Орлеан - каждому хочется обезопасить своё место под солнцем. И лишь немногие ещё помнят о своём тёмном прошлом. А теперь, когда прошёл слух о том, что Перо феникса всё ещё существует, все вообще как-будто проснулись из тысячелетней спячки. Но чем же это обернётся для мира и для них самих?